高端连锁医疗机构的四大特征及其挑战

高端连锁医疗机构的发展包括4个特征。

首先,这类医疗机构的价格非常贵,门诊均次费用至少在1000元,因此高端医疗保险是其主要的支付方式,这部分高端保险客户也正是这类医疗机构在中国市场成长起来的土壤,但目前却也是最大的制约因素。一方面,外资企业迫于外派用人的资金压力,以及对本土化的迫切需求,开始改变外派高管的策略而转向从本地雇佣更多人才,未来外派人士的数量增长潜力会很有限。

这也正是高端医疗越来越转向本土富裕人士的原因。不过,虽然企业也为这部分高级别员工提供了同等的医疗保险,但他们对医疗的需求却不同于外籍员工。外籍员工在中国的医疗需求以基础医疗为主,大病和住院如果不是急症通常会选择回国就医,因此他们在中国的需求大部分是日常家庭医疗需求,看重国际化的就医体验和服务,对医生的服务模式和英文能力要求很高。

而中国本土用户更在意医生的水平尤其是专科能力,他们并不需要英文服务,对公立体系专科医生的信任根深蒂固,因此目前的连锁外资高端服务并不能满足他们在专科实力上的需求。在Latitude Health 2016年和2017年进行的多项调研都显示,本土富裕人群更愿意选择公立医院的VIP部门而不是高端私立医院。

第二,外资连锁诊所的费用昂贵与其极高的前期投入成本以及用人成本有关。这类诊所/门诊部的前期投入在1000万到2000万之间,由于大部分位于一线城市,租金、用人成本都很高。根据和睦家2013年的财报,用人支出占到总收入的57%,美国医院集团HCA是47%。这一比例在服务体现医生劳动价值的环境里是比较普遍的,也就是医生靠服务费用为收入来源而不是卖药。而中国公立医院用人成本占主营收入比例为30%左右。

在外资连锁诊所这样的投入门槛和用人开支之下,后续要收回成本,保证运营,高价服务成为其发展策略,但这也意味着服务不能普及到更多的用户,尤其是在中国市场上商业保险仍然很不完善的情况下,无法扩展到无保险的自费用户,限制了自身发展。

第三,这类门诊部在仿效国外基础医疗服务模式的同时,也面临中国市场对全科不信任、对专科更看重的压力。过去高端医疗刚起家的时候,靠的主要是外国籍或者有国际治疗经验的全科医生,因为外籍客户在日常小病上,倾向于全科医生来解决问题。可一旦发展到中国本地用户,全科医生本身数量就少,且不被中国病人信任,因此本地用户对专科的需求非常明显。比如百汇医疗已经覆盖30多个科室,逐渐往大而全的途径上发展,所雇佣的专科医生主要是领先的公立医院背景,语言和国际化工作经验被渐渐淡化。

而和睦家的转变也符合这一趋势。根据和睦家退市前的数据,2013年,公司全年营收中妇产科与儿科合计占22%,妇产科是最大的科室。但到2016年,和睦家明显开始弱化妇儿为其主要特色。虽然妇儿医生的团队仍是最大的,但和睦家开始建立更多的专科,2016年其公开信息显示的科室就已经达到18个,并积极建立与三级医院的转诊与合作,增强复杂专科如肿瘤方面的实力。

同时,和睦家更多地雇佣本地医生。比如北京和睦家转向基础医疗,增加基础医疗诊所业务之后,中国医生比例已经超过七成。除了在全科和心理咨询上,外籍医生数量明显超过本土医生外,其他大部分专科都以中国医生为主。

不过,高端医疗机构迫于中国市场需求,增加专科数量,越做越全的模式长期来看很难支撑高端机构高额的用人成本,尤其是在其服务价格只有小部分人能接受的情况下。除了儿科、妇科等高端医疗机构早期的支柱板块,再要复制类似人流量较大的专科并不容易。而扩充一个专科就意味着人力和采购药品方面的成本,在缺乏专科聚集效应的情况下,扩充可能造成更大的资金压力。

第四,这类高端门诊部立足于一线城市,但要再进行地域拓展,潜力十分有限。即便是富裕的二线城市也只有极小的人群可以接受高端服务的价格,而二线城市的高端员工保险覆盖的人数较少,不足以支撑一个高端市场。

以百汇医疗为例,2012年的时候曾经表示未来五年要在中国开50到100家门店,但事实发展并不如预期,市场需求无法支撑一个快速增长的高端板块,实际用户的购买力非常有限。这也是近年来百汇和和睦家都将其服务产品化的一个原因。和睦家在天猫店推分娩套餐,百汇则引入疾病筛查套餐服务,这些都是试图将高端服务产品化,不过,这些都并不是核心的医疗需求,无法成长为一个真正的医疗服务市场。

总结来说,虽然高端连锁门诊部有高端品牌作为支撑,高端商业保险作为主要支付方式,但由于价格高,适应人群狭窄,而高端保险市场又极其有限,后续发展潜力很小,在一线城市成长起来的模式很难复制到其他地区。

高端机构与公立体系的差异性主要是服务体验,而不是医学能力。这一点随着高端机构的扩张也逐渐展现出来了。背后的主要原因还是人才。由于高端医疗的服务对象有一大部分是外籍人士,因此对医生语言和服务能力上的要求比较很高,制约了一些本土有经验的医生加入。尽管高端基础医疗通过连锁和地区扩张,但医学人才一直是一个瓶颈,这决定了高端更适合做基础医疗服务而不是复杂的问题。

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