衍生服务链条:医疗机构进入康复、养老、护理的机会

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Kindred-Hospital

医疗机构在利润厚,支付环境宽松的情况下,鲜有动力去进入衍生服务领域,但支付政策收紧导致医疗机构利润变窄却可以让医疗机构放宽自己的服务领域,考虑进入住院后的康复、养老和护理这一整个急性期后照护市场。

美国最近几年出现了大医院进入急性期后照护(Post acute care)领域的动向。随着美国联邦政府保险计划Medicare严控费用,收缩支付,通过控制支付价格,转向价值医疗付费办法,缩短住院时间等手法来降低医疗开支,让医院的利润越来越低。根据Medpac(Medicare Payment Advisory Commission)的数据,医院的平均经营利润为-5.8%,而急性期后照护机构的经营利润均是正的,其中最高的是专业护理机构和康复医院,均达到12.5%,其次是居家护理机构,为10.8%,临终关怀机构,达到8.6%,最后才是急性期后照护医院,只有4.9%。美国的医院面对支付方收紧政策,利润空间越来越低,加上美国政府开始试点出院后捆绑支付的办法,即将住院和出院后30天内的长期照护费用捆绑支付,这迫使医院和急性期后长期照护机构的合作进一步深入。

一些医院还开始意识到,未来很可能需要直接进入经营利润更高的急性期后长期照护领域,主要方式有两种,一种是建立合资公司,一种是租赁医院的空间。

2010年,宾州Hershey康复医院投入运营,这家医院是Select Medical与宾州Hershey医学中心合资建立,建立初期有54张床位,目前扩建至98张床位,康复医院位于Hershy医学中心内。Select Medical是重要的康复医院和急性期后照护领域的服务商,截止2016年底,公司旗下拥有103家急性期后照护医院,20家急性康复医院,1611家康复诊所,2015年Select Medical通过其合资公司收购了Concentra,后者在全美38个州拥有300家应急医疗中心(Urgent care center)。

Select Medical还与Dignity Health在拉斯维加斯合资建立60床的康复医院,计划2018年投入运营。Select Medical作为大股东管理运营康复医院,医院则和Dignity Health的医院毗邻,方便转诊病人。两者的合作还包括在当地共同运营12家康复诊所。Dignity Health在加州的圣贝纳迪诺郡则选择与另一家急性期后长期照护服务提供商Kindred Health进行合作,建立合资康复医院,Kindred Health占股60%。

从这些医院的转变中可以看出,医院与专业的康复医院运营商合资建立分公司,在已有医院的位置上建立50到100床的康复医院是比较普遍的做法,这可以有助于医院引入一部分利润较高的业务,而对于康复医院运营商来说,则可以保证客源。

有一些医院不愿意承担建立合资公司的财务上的风险和投入,因此选择了将医院的部分场地租赁给康复医院运营商的办法。比如位于新泽西州的Trinitas Regional Medical Center 就将医院内的一部分场地租给了养老服务机构CareOne,后者在这一场地建立了25床的急性期后照护医院,Careone全资拥有这家小型医院,但医院可以使用Trinitas Regional Medical Center的部分医疗设施以及相关服务,并提供转诊。

位于德州的Methodist Charlton Medical Center也用了类似的做法,将医院的一部分场地租赁给Select Medical,后者在这一医学中心的场地上建立了拥有69张床位的急性期后照护医院。Select Medical还用这一租赁的办法一共在77家医院的场地上建立了急性期后照护医院。

租赁的办法对于医院来说只是让出了一部分场地,收取的是租金,对于不想承担财务风险的医院来说,这种做法比较保守但稳健。长期照护医院位于医院里,便于转诊,尤其对于管理式医疗的用户来说,有了直接的捆绑服务合作对象,对于提升出院后病人管理的效率也是有利的。

对中国市场来说,支付方控制费用的趋势和美国类似,未来在医院的支付政策上会有收紧趋势,对药价的严格控制也会让医院的利润严重缩水,在支付方逐渐强势,医院利润空间被严重压缩的发展过程中,才有可能让医院去考虑其他服务链条,事实上住院到出院只是病人使用医疗服务的一个结点,而病人的恢复和长期生存还需要后续的衍生链条。在美国,这一出院后的服务链条由康复医院、急性期后长期照护医院、居家护理机构和专业护理机构四大类别的服务商提供,而在中国,这四类机构都处于发展早期或完全空白的市场,未来的发展潜力会非常大。而医疗机构在利润空间上的转变将逼迫他们和他们的投资方重新考虑其战略定位,衍生服务链条将是未来有可能发展的方向,也是医疗领域投资者值得研究和考虑的领域。

本文节选自Latitude Health为LH Insights会员提供的深度行业研究报告《康复产业链的市场机会》,该报告仅提供给会员,不对外出售。如对报告和LH Insights的会员服务感兴趣或有任何询问,请发送邮件至 info@lathealth.com。

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